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[투데이리포트]정상제이엘에스, "저성장시나리오에서 ..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 17일 정상제이엘에스(040420)에 대해 "저성장시나리오에서 조차 고성장 지속할 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 동양증권 송치호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 정상제이엘에스(040420)에 대해 "보수적인 가정을 사용한 저성장 시나리오에서조차 3개년 EPS CAGR 은 30%대를 기록하는 등 고성장을 하고, 현 PER 이 6.9배이며, 배당수익률이 7.7%에 달하는 점을 감안하면 현 주가는 저평가 매력이 높다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사는 2월 30만주 규모의 자사주 매입 및 이익소각을 발표하였는데, 이익소각분을 모두 배당으로 환산하여 배당수익률을 추정한다면 7.7%에 이르는 수준이 된다. 높은 배당수익률 및 주주이익중시 정책은 동사의 고성장에 대한 투자에 안전판까지 제공한다"라고 밝혔다. 한편 "2분기부터 직영점 출점, 온라인 도입, 프랜차이즈 매출 증가와 함께 신종플루, 가맹비 둔화 이슈가 사라지면서 6분기 동안 영업이익 YoY 증가율 30% 이상의 고성장을 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 11,978 | 15,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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