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[투데이리포트]정상제이엘에스, "돋보이는 수익성을 ..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 5일 정상제이엘에스(040420)에 대해 "돋보이는 수익성을 확인시켜 줄 1분기 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이선경, 오기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 정상제이엘에스(040420)에 대해 "특히, 지난해 1분기에는 프랜차이즈 12개 개원에 따른 가맹비 수익 19억원이 있었으나 이번 1분기에 프랜차이즈 가맹비 수익이 없다는 점을 감안하면 직영 오프라인 학원 사업부의 이익률이 크게 개선되었다는 점이 주목할 만하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "송파, 서초 등 지난해 오픈한 학원들이 기대 이상의 빠른 수강생 증가가 이루어진 점으로 미루어 볼 때 브랜드 인지도 확대로 인해 향후 신규 오픈 되는 분원들도 과거보다 BEP 달성 시점이 앞당겨질 전망"라고 밝혔다. 한편 "2분기 이후 20개 내외의 프랜차이즈 개원, 5~6개의 직영학원도 추가 오픈되면서 매출도 점차 성장성을 회복할 것으로 예상되며 매출액 대비 감가 상각비 부담 감소와 양호한 비용통제로 높은 이익률 수준이 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년4월 14,600원까지 높아졌다가 2009년11월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 11,725 | 13,500 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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