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[투데이리포트]정상제이엘에스, "2분기 이후 고성장..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 21일 정상제이엘에스(040420)에 대해 "2분기 이후 고성장 지속 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 동양증권 송치호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 정상제이엘에스(040420)에 대해 "학생수 성장지속, 분원 추가 오픈, 중등부 온라인 추가 도입 등의 효과로 2분기 이후 동사는 향후 6분기 연속 영업이익 YoY 증가율 30% 대 이상의 고성장을 할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "1분기 영업이익률은 20.95%를 기록하면서 전분기(13.6%) 보다 개선되었을 뿐 아니라, 프랜차이즈 가맹비 매출인식으로 수익성이 대폭 상승하였던 09년 1분기의 20.5% 보다 개선된 수치를 기록하였는데 이는 전사적인 판관비 절감, 고마진사업비중 증가, 수강료 인상으로 인한 수익성 개선에 따른다"라고 밝혔다. 한편 "3월 대모집에서 직영점 및 프랜차이즈 회원 모집이 성공적으로 진행되어, 올해 기존분원의 성장이 양호할 것으로 전망되고 있다. 직영점은 6월 대모집기간에 과천과 마포에서 추가적으로 오픈할 것으로 예상되며, 3분기에 추가적으로 은평에서 2개 분원이 오픈할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 12,033 | 13,500 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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