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[투데이리포트]정상제이엘에스, "4분기 이후 성장궤..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 28일 정상제이엘에스(040420)에 대해 "4분기 이후 성장궤도 재진입 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 동양증권 송치호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 정상제이엘에스(040420)에 대해 "4분기 이후에는 다시 매출 성장을 회복할 수 있을 것으로 예상되는데 이는 3분기 예정된 신규직영점 오픈 효과는 4분기에 발생하며, 신규 프랜차이즈 오픈을 위한 노력은 4분기에 집중될 것으로 예상되며, 중등부 온라인 과정의 추가 오픈은 4분기 이후에 가능할 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사는 2분기에 매출액 232.6억원(YoY 10.7%), 영업이익 50.2억원(YoY 31.7%)을 기록하며 시장컨센서스 및 추정치 대비 부진한 실적을 기록하였다. 매출 성장 부진의 배경은 직영점 출점 지연, 학생수 성장 둔화 및 온라인 수강률 감소에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "09년 말 결정된 외고입시철폐 효과는 올해 내내 영향을 미칠 것으로 판단되나, 올해 외고 입시 대비 수요 이탈 이후 내년에는 본래의 성장궤도로 복귀할 수 있을 수 있을 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,140 | 13,500 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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