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[투데이리포트]아이씨디, "숫자로 보여줄 수 ..."_동부
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| ◆ Report briefing 숫자로 보여줄 수 있는 OLED 최대 관심주 동부증권은 아이씨디(040910)에 대해 "지난 8월 5일에 상장한 동사는 OLED 패널 제조의 핵심 전공정 장비인 HDP Etcher(고밀도 플라즈마 식각장비)의 유일한 국산화 성공 업체로, 11년 기준 삼성모바일디스플레이(SMD)내 OLED용 HDP Etcher 점유율이 90%에 이르고 있다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "당분간은 동사 장비 외에 양산 가능한 OLED용 HDP Etcher의 현실적인 대안은 없을 것으로 예상되기 때문에 동사의 높은 영업이익률은 향후에도 지속될 가능성이 높은 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현 주가는 FY12 회사측 가이던스 기준 P/E 15.2X 수준이다. 높은 고객사내 점유율, OLED 매출 비중, 영업이익률 등을 고려하면 향후 OLED 투자시 수혜 정도가 크기 때문에 OLED 관련주로 가장 먼저 관심을 가져 볼만 한 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
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