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[투데이리포트]아이씨디, "당분간 독점적인 지..."매수(신규)_하이
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| 하이증권은 5일 아이씨디(040910)에 대해 "당분간 독점적인 지위는 유지할 전망"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 90,000원으로 내놓았다. 하이증권 남대종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 하이증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 82.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 아이씨디(040910)에 대해 "동사의 현재 SMD내 점유율은 2009년부터 TEL, YAC 등의 쟁쟁한 해외 업체들을 제치고 확보된 것이므로 당분간 동사의 독점적인 지위는 유지될 것으로 예상되며, LG디스플레이, AUO, BOE 등 해외업체들도 AMOLED 투자를 추진하고 있어 2012년 이후에도 안정적인 성장이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사에 대한 투자의견을 매수로 유지하는 이유는 동사의 ICP 플라즈마 장치는 AMOLED 라인 구성에 있어서 필수 장비이고, 주요 고객사 점유율이 90% 이상으로 고객사의 설비투자에 직접적인 수혜를 받을 수 있으며, 국내 및 해외 패널업체들의 AMOLED 투자가 본격화됨에 따라 안정적으로 성장할 전망이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사가 보유한 플라즈마 처리 기술을 활용하면 일반적인 Dry Etcher 혹은 Wet Etcher보다 정공주입층의 특성을 개선시킬 수 있는 장점도 있으므로 주요 고객사의 AMOLED 설비주타시 직접적인 수혜를 받을 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수 |
| 목표주가 | 103,833 | 120,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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