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[투데이리포트]아이씨디, "필수장비 공급으로 ..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 11일 아이씨디(040910)에 대해 "필수장비 공급으로 성장은 계속될 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 김유철, 김장열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 104.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 아이씨디(040910)에 대해 "SMD A3 수주가 오히려 예상보다 빠르게 진행될 가능성에 주목할 필요가 있다고 판단한다. 2012년 상반기까지 다소 정체되는 실적이 예상되지만, A3와 V1 수주가 본격화되는 2012년 하반기부터는 실적모멘텀이 기대된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "빠르게 증가하는 AMOLED 어플리케이션 수요를 맞추기 위해서는 빠른 증설이 필요한 시점이라고 판단된다. 최근 SMD의 A2 P3 투자 지연과 투자 규모 감소가 실망감을 준 것은 사실이지만, 수요 증가속도에 대응하기 위해 A3 투자를 예상보다 빠르게 진행할 가능성에 주목할 필요가 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 FY2012, FY2013년 매출액은 전년대비 각각 112%, 23% 성장한 3,035억원과 3,730억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(신규) |
| 목표주가 | 89,333 | 120,000 | 61,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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