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[투데이리포트]아이씨디, "차별화된 식각기술을..."BUY(I)_동양
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| 동양증권은 28일 아이씨디(040910)에 대해 "차별화된 식각기술을 기반으로 성장 기대"라며 투자의견을 'BUY(I)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. 동양증권 조성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(I)'의견은 동양증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 아이씨디(040910)에 대해 "동사는 장비 범용성을 기반으로 SMD 투자확대에 따른 수혜가 확실시되고, 차별화된 기술력에 힘입어 업종평균 대비 높은 수익성이 기대된다. 향후 AMOLED 시장이 확대됨에 따라 거래선 다변화와 제품 다각화를 통한 성장여력도 확보한 만큼 투자매력도가 높은 것으로 평가된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "2012년 이후 중국 패널업체의 AMOLED 투자 확대 시, 동사의 해외 매출 증가가 기대된다. 중국은 LCD 투자 뿐 아니라 신기술인 AMOLED 투자에도 적극적이다. SMD 납품을 통해 장비의 성능이 입증된 만큼 동사 장비에 대한 수요도 클 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "독보적인 식각 기술력과 기판의 온도를 제어하는 핵심부품인 ESC의 자체 생산을 통해 2012년에도 고수익성이 유지될 전망이다. 판가 하락은 불가피하나 매출 확대에 따른 규모의 경제와 생산성 향상을 통해 20%대 영업마진은 유지 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 79,667 | 110,000 | 61,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(I)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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