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[투데이리포트]아이씨디, "본격적 이익성장 구..."_키움
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| ◆ Report briefing 본격적 이익성장 구간 진입 키움증권은 아이씨디(040910)에 대해 "13년부터 전방산업의 Capex Cycle은 상승세를 타기 시작했다. 삼성디스플레이의 A2 P4~P5 증설이 상반기에 진행됐고, 하반기에는 A3 P1을 비롯해 LG디스플레이의 중국 광저우 LCD fab 투자 등이 잇따를 것이다. 이에 따라 FY 3Q13(9월 결산법인)부터 실적은 빠르게 회복될 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "FY4Q13에는 매출액 527억원, 영업이익 164억원으로 분기 사상최대 실적을 달성할 전망이다. 동사는 진행기준이 아닌 인도기준 매출인식을 채택하고 있다. 이 때문에 수주 시점부터 매출을 인식하기 시작하는 여타 장비업체대비 실적이 개선되는 시점이 늦은데, 이는 동사 경쟁력의 문제가 아닌 회계적 착시효과일 뿐"라고 밝혔다. 한편 "국내 디스플레이 장비업체 5개사(SFA, AP시스템, 원익IPS, 비아트론, 테라세미콘)의 2013년 예상 PER 평균은 12.5배다. 동사는 실적이 본격적인 턴어라운드 국면에 접어든 가운데 밸류에이션 저평가 매력도 갖추고 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
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