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[투데이리포트]에버다임, "고마진의 락드릴 증..."_신한금융투자
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| ◆ Report briefing 고마진의 락드릴 증설로 주가 2차 상승기 시동 신한금융투자증권은 에버다임(041440)에 대해 "특히 중국, 미국, 호주 등에서의 인프라투자 본격화 및 상품가격 강세에 따른 광산개발 확대 등으로 향후 락드릴에 대한 수요가 꾸준히 증가하는데다 세계적으로 6개 업체가 과점하고 있어 동사의 수혜가 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사는 5월 가동을 목표로 생산능력을 월 20대 이상으로 크게 확장하고 있으며 기종도 기존 1개에서 3개로 확대할 예정으로 있어 금년부터 증설효과 본격화와 함께 15% 이상의 마진으로 수익성 개선에도 일조할 전망"라고 밝혔다. 한편 "환율하락에도 불구하고 고마진 사업부 매출비중 확대, 정률상각에 따른 감가상각비 감소, 이연법인세 제거에 따른 법인세율 인하 등으로 수익성도 개선될 전망이다. 1분기는 매출액 444억원(+8.9%, 이하 YoY), 영업이익 40억원(+128.4%)을 기록할 것"라고 전망했다. |
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