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[투데이리포트]에버다임, "신흥국가로의 수출비..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 31일 에버다임(041440)에 대해 "신흥국가로의 수출비중 증대와 높은 배당성향에 따른 투자매력도 증가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 7,000원으로 내놓았다. 대우증권 김재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 7,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 에버다임(041440)에 대해 "동사는 중국, 중동, 몽골에 판매법인을 보유하고 있어 향후 신흥시장으로의 수출량은 더욱 증가할 것으로 전망된다. 또한 동사는 2008년 이후 순이익의 20%를 배당하는 정책을 유지하고 있다. 이러한 주주 중심 경영 정책은 향후에도 지속될 전망으로 동사에 대한 투자매력도를 높이는 요인이 될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 2012년 수출비중은 60%로 전망된다. 2011년 수출비중 62%에 비해 다소 낮아지기는 했으나 여전히 해외 판매의 비중이 높다. 최근 원화가치 절상에 따른 실적 악화에 대한 우려가 있으나 환율 하락으로 인한 실적 감소분은 제한적일 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 예상실적은 매출액 2,604억원(YoY +9.5%), 영업이익 234억원(YoY +17.3%), 당기순이익 189억원(YoY +18.2%)로 성장세를 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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