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[투데이리포트]이라이콤, "Smart Phon..."매수(신규)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 23일 이라이콤(041520)에 대해 "Smart Phone, Tablet PC 시장 성장으로 한단계 레벨업"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 21,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 주신홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 이트레이드증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 137.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 이라이콤(041520)에 대해 "동사는 현재 아이폰4에 들어가는 BLU의 약 50%를, 갤럭시탭에 들어가는 BLU 전량을 공급하고 있다. 기존 BLU보다 단가가 높은 스마트폰, 태블릿PC용 BLU 판매량 증가로 2011년 매출액은 4,637억원(+61.4% YoY) 영업이익은 294억(+114.8% YoY)을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사의 1분기 매출액은 919억원(+85.2% YoY, -12.7% QoQ) 영업이익은 48억원(흑자전환 YoY, -26.2% QoQ)이다. 전년 동기대비 매출액의 증가는 스마트폰, 태블릿PC용 BLU 공급으로 인한 신규매출 발생에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "스마트폰 시장에서는 아이폰용 BLU 공급을 통해 견조한 매출을 이어갈 것으로 보이며, 태블릿PC 시장에서는 아이패드에 도전장을 내민 삼성, B&N 등의 성공여부에 따라 이라이콤의 추가적인 매출 발생이 가능할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 20,500 | 21,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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