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[투데이리포트]이라이콤, "근래 보기 드문 I..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 16일 이라이콤(041520)에 대해 "근래 보기 드문 IT 실적 성장 기대주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 현대증권 박종운, 김경민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 106%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 이라이콤(041520)에 대해 "동사는 하반기 IT업황 악화 우려에도 불구하고 여전히 성장 중인 스마트기기 (스마트폰, 태블릿 PC, E-book) 시장의 최대 수혜주이다. 이는 스마트기기의 양대 강자인 애플과 삼성전자를 모두 주요 고객으로 확보하고 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 53%, 31% 증가한 885억원, 38억원을 기록하며 당사 예상을 하회하였는데, 이는 7인치 갤럭시탭의 생산 중단, E-book (반스앤노블)의 모델 교체에 따른 기존 모델 물량의 일시적 감소, 일부 해외 향 스마트폰 물량 감소에 따른 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 89%씩 증가한 1,403억원, 94억원으로 급성장이 기대되는데, 이는 신모델 (아이폰 4 Upgrade 버전)의 생산으로 아이폰 물량이 전분기 대비 30% 이상 증가할 것으로 전망되고, 현재 갤럭시탭2와 해외 E-book향 모델이 본격적으로 양산되고 있으며, 삼성전자 스마트폰 향 물량이 급증할 것으로 보여지기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,500 | 21,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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