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[투데이리포트]이라이콤, "Radiant보다 ..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 15일 이라이콤(041520)에 대해 "Radiant보다 이라이콤"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 현대증권 박종운, 김근종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 143.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 이라이콤(041520)에 대해 "동사는 Radiant에 비해 향후 성장성이 더 뛰어나다고 판단되는데, 이는 Radiant는 주로 중형 (태블릿PC, PC모니터, 노트북용)에 특화되어 있다면 동사는 소형에서 중형까지 (2인치~10.1인치) 제조가 가능하고, 글로벌 스마트기기 (스마트폰, 태블릿PC, E-book)의 Leading Company를 모두 고객으로 보유 (애플, 삼성, 미국 E-book업체)하고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "오히려 아이폰과 다르게 애플내 아이패드용 BLU의 공급이 한 개의 업체에 집중되어 있고 (아이폰 밴더 당 50%, 아이패드 Radiant 70~80% 추정) 향후 아이패드 생산 물량이 급증할 경우 애플이 아이패드의 밴더를 확장할 가능성이 있다고 보여져 이 경우 동사에게도 기회는 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "향후 실적 성장성이 Radiant에 비해 뛰어나고 Valuation 매력까지 높은 동사에 대한 관심을 더 가져야 한다고 판단된다. 3분기 매출액과 영업이익이 전분기 대비 각각 60%, 145% 성장하여 어닝 서프라이즈가 기대되는 동사에 대해 현시점이 매수시기라 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,500 | 21,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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