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[투데이리포트]이라이콤, "아직도 저평가된 모..."_동부
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| ◆ Report briefing 아직도 저평가된 모바일 부품주 동부증권은 이라이콤(041520)에 대해 "스마트폰과 태블릿PC의 수량 확대 수혜가 예상되는 동사의 13년 예상 실적(매출액 6,621억원, 영업이익 498억원) 기준 P/E는 5.4X 수준이다. 동사는 국내외 모바일 선두업체들을 주요 고객으로 확보해가고 있으며, 이러한 다각화된 고객기반을 바탕으로 안정적인 실적 성장이 가능한 점을 고려하면 현 주가는 모바일 부품주 평균 P/E 10X대비 저평가되어 있다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "1Q13에는 해외 스마트폰 업체향 BLU 공급 물량 감소로 인해 기대대비 미진한 실적을 기록했으나, 2Q13부터는 패블릿(Phablet) 제품을 필두로 다양한 모델의 BLU 공급 물량 확대를 통해 실적 성장을 보일 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 3Q13에 삼성전자 태블릿PC 수량 확대로 사상 최대 실적을 기록 후, 4Q13에는 글로벌 스마트폰 업체의 신규모델 출시 영향으로 실적을 다시 한 번 경신할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
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