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■■ 이라이콤(041520)■■
★정말 현시장상황에서 이보다 더좋은종목이 과연 있을까???
그리고 이보다 더 저평가된종목이 있을까???
왜 시장에서는 이런 알짜종목을 철저히 내동댕이 쳐놨을까???
과연 언제까지 이렇게 버려져 놓을 것인가???
스마트폰이나 태블릿PC자만 들어가도 그런업체들의 주가가 날아가고있을때
정말 전세계 내놓으라하는 글로벌기업들만 독점적으로 거래하는 코스닥에서도
몇안되는 알짜기업의 주가가 이렇게 버려져있어도 되는것인지 이해가 안간다!!
이기업은 유일하게도 전세계 스마트폰,태블릿PC,e-BOOK시장을 독점하다시피하는
내놓으라하는 글로벌기업들에 핵심부품을 독점적으로 공급하고있어 글로벌 모바일
시장에서 매출선두업체의 순위 뒤바뀜이 일어나도 안정적으로 매출을 달성할 수 있는
구조로 탈바꿈 시켜 앞으로 탄탄대로를 달려나갈수밖에 없는 기업이다.
또한 여기에 중화권진출이 시작되었으니 이는 앞으로 얼마난 폭발력을 잠재한 기업
인지는 너무나도 자명한 사실이다.
년매출 6,700억에 영업이익이 500억원을 돌파하며 현금성유보율을 2000%나
쌓아놓고있는 기업의 싯가총액과 주가가 말도안되는 상태에 놓여있다.
따라서 이라이콤의 현재 적정주가는 최소한도 30,000원~40,000원대는 유지되어야
한다
◆이라이콤 올해 분기별매출 폭발적으로 성장-사상최대실적 달성한다.
국내기업중 유일하게 삼성,애플,LG,아마존,중국기업등 글로벌1위기업들에 BLU를
공급하는 국내1위 세계2위 BLU생산 최대기업이다!
올해 중화권매출 500억시작으로 본격적인 중국시장공략-내년부터폭발적성장!
2015년 매출1조 영업이익 1000억목표!!!
삼성전자의 중저가 스마트폰 확대와 중국 중저가 휴대폰시장의 폭발적인 성장세가 이어짐에
따라 이라이콤이 최대수혜를 입을 것이라는 분석이 나왔다.
올해 삼성전자가 중저가 스마트폰과 태블릿PC 마케팅을 크게 강화할 예정이라며 이 회사에
백라이트유니트(BLU)를 공급하는 아라이콤의 수혜가 예상된다고 진단했다.
또한 중국과 대만의 휴대폰시장이 중저가제품시장으로 고속성장하고 있는가운데 이라이콤이
본격적으로 중국시장에 진출하고 있어 앞으로 큰혜택이 예상되고 있다.
이라이콤은 삼성전자에 BLU를 80%이상 가장 많이 공급하는 1차 협력업체다.
또한 LG디스플레이에 BLU를 장착하여,LG및 애플사에 50%를 공급하고 있다
그리고 전세게e-BOOK시장1위를 기록하고있는 아마존의 킨들파이어에도 이 BLU가 작년부터
장착되고 있다.
또한 중화권 시장에도 BLU를 본격적으로 공급하기 시작하고 있다.
BLU의 경우 크기가 커질수록 평균판매단가(ASP)가 상승한다는 점을 감안할 때 태블릿PC 판매
증가는 이라이콤의 수익성 개선에 직결된다고 말했다.
삼성전자가 하반기부터 태블릿PC에 대해 공격적인 마케팅을 진행할 예정인 만큼 이라이콤의
BLU 산업은 전년 대비 2배 이상 확대될 것으로 보인다.
중저가 스마트폰 출시도 이라이큼에 긍정적이라고 그는 평가했다.
중저가 스마트폰도 화면 크기가 커지면서 BLU 공급이 늘어날 것이라는 판단 때문이다.
이라이콤의 2분기 매출액과 영업이익을 각각 1505억원과 98억원으로 전망했다. 이는 전년 동기
대비 각각 61.8%와 345.5% 늘어난 수치다.
삼성전자의 중저가 스마트폰 판매 증가로 2분기 이후 실적 모멘텀이 부각될 것으로 보인다.
애플도 올하반기에 후속모델이 출시예정이다.
한편 강정호 동부증권 연구원은 “삼성전자가 새로운 태블릿PC를 올 하반기부터 본격적으로 판매
한다”며 “삼성전자 태블릿PC 수량 확대에 힘입어 이라이콤이 올 3분기에 사상 최대 매출을 경신할
것”이라고 설명했다.
그는 이어 “해외 스마트폰 업체의 스마트폰 후속 모델도 하반기에 출시된다”며 “올 4분기에는 스마
트폰 증가를 바탕으로 다시 한번 사상최대 매출을 경신할 것”이라고 덧붙였다.
강연구원은 이라이콤이 올해 2분기부터 분기별로 각각 매출액 1500억원, 1772억원, 2180억원을
기록 사상최대치를 갈아치울것으로 추정했다.
따라서 올해 매출액 6621억원, 영업이익 498억원을 달성해 사상최고치를 경신할것으로 전망했다.
또한 이라이콤은 저평가 매력도 부각되고 있다. 김 연구원은 “이라이콤은 고성장을 지속하고
있지만 올해 실적기준 주가수익비율(PER)이 5.5배에 불과하다”며 “글로벌 중소형 BLU업체인
OMRON의 PER이 22.6배인 점을 감안하면 현재 주가는 저평가로 매력적인 상태로 볼 수 있다
고 설명했다.
그리고 올해부터 중화권 매출이 최소 500억원 이상을 시작으로 중국시장진출이 본격화되고있다.
중국과 대만시장은 중저가형 휴대폰시장이 폭발적으로 증가하고있어 이라이콤의 BLU공급물량이
폭발적으로 증가할것으로 예상하고 있다.
한편 이라이콤의 주가는 30일현재 17,900원에 거래되고있으며 싯가총액은 2000억원대초반으로
올예상실적대비 PER 5.0배수준으로 동일업종평균PER20배의 1/4저평가상태에 머물러있다.
★이라이콤이 증권전문가들로부터 거래소,코스닥 통틀어 중소형탑픽1위기업으로
강력추천된이유!
*스마트폰및 태블릿PC용 중소형BLU 시장점유율-전세계3위,국내1위기업!
조만간 세계2위기업으로 상향예상!
*현재 국내기업중 유일하게 삼성,LG,애플,아마존등 내놓으라하는 글로벌1위기업들에
스마트폰과 태블릿PC용 BLU를 공급하고 있으며 이러다보니 국내공장및 중국공장에서
미쳐 제품을 만들어내지 못해서 공급을 못할지경이다.
*삼성- 스마트폰및 태블릿PC용 BLU 100%공급!
*LG디스플레이-스마트폰및 태블릿PC용 BLU 공급!
*애플- 스마트폰및 태블릿PC용 BLU 50%공급!
*아마존-태블릿PC(킨들파이어)용 BLU 100%공급!
*중화권시장 본격공급시작-올해 최소500억원 매출발생
중국,대만 저가형 휴대폰시장 폭발적성장지속중-BLU공급 폭발적물량증가예상!
*올해 태블릿PC 시장의 성장에 힘입어 매출과 영업이익이 폭발적 증가추세에 있다!
*수원공장및 중국공장 2곳을 포함하여 100%풀가동중인 이라이콤은 모든 생산설비를
100% 풀가동하고 있다.
*3500여명의 종업원이 24시간교대로 근무하며 세계제일의 BLU를 글로벌기업들에
독점적으로 공급하고있다.
*재무상태는 코스닥내서 가장 튼튼한 기업으로 유보율이 현재 2000%에육박하며
현금성유보금이 1,200억원이나 보유하고있다.
*올 1분기 매출은 대폭감소할것이라는 증권가의 예상과 달리 매출1200억,영업이익
76억원을 달성해 작년과 비슷한 실적을 달성해 2분기부터 대폭적인 증가가예상된다!
특히 2분기 매출 1480억원, 영업이익 108억원
3분기 매출 1772억원, 영업이익 138억원
4분기 매출 2180억원, 영업이익 176억을 달성할 것으로 추정했다.
*따라서 올해 매출 6,621억원,영업이익 498억원달성이 무난할것으로 예상!
*2015년 목표: 매출1조,영업이익1000억원 달성예상!
*하지만 현주가는 시장에서 철저히 외면당하고있으며 올실적대비 1/4수준의
저평가상태에 머무르고 있는것으로 밝혀지고 있다.
. **동종 타사에비해 철저한 저평가!!1
이라이콤 인터플렉스 서울반도체
2013예상매출 6,600억 5,800억 9,500억
" 영업이익 500억 530억 500억
현싯가총액 2,000억 7,200억 2조
주식수 약1,200만주 약1,400만주 약5,800만주
부채비율 80% 200% 40%
유보율 2,000% 4,000% 2,000%
현주가 18,000원 50,000원 35,500원
*1년을 넘게 2만원대박스권을 돌파하지못하고있는 이라이콤 주간차트!
올해 사상최대실적과 함께 2만원대 돌파가 임박한가운데 대상승이 예고된다!!
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