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[투데이리포트]이라이콤, "신뢰성 있는 하반기..."_한화
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| ◆ Report briefing 신뢰성 있는 하반기 실적 호조! 한화증권은 이라이콤(041520)에 대해 "2분기부터 실적 자체가 한 단계 도약한 점과 3분기 사상 최대 실적을 감안하면 최근 주가 하락은 기회라고 판단된다. 하반기부터 삼성전자 태블릿 PC 판매 확대와 Apple 및 LG전자의 플래그쉽 신제품 매출이 기대되기 때문이다. 또한 중국 향 매출 확대도 주목된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사는 글로벌 스마트기기의 강자를 모두 고객으로 보유하고 있고, 고성장을 지속되는 점을 감안하면 현재 주가는 매력적이다. 글로벌 중소형 BLU업체 인 OMRON과 RADIANT의 2013년 예상 P/E가 각각 19.2배와 8.2배 수준"라고 밝혔다. 한편 "BLU는 사이즈가 커질수록 ASP가 증가함에 따라 태블릿 PC와 중저가 스마트폰 판매 증가는 동사의 수익성 개선으로 직결됨에 따라 하반기 수익성 개선도 기대된다"라고 전망했다. |
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