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[투데이리포트]상신브레이크, "구조적인 성장은 시..."매수_푸르덴셜

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평민

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조회 294 2007/12/12 08:28

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푸르덴셜증권은 12일 상신브레이크(041650)에 대해 "구조적인 성장은 시작됐다!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,500원을 내놓았다. 푸르덴셜증권 유영권 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





푸르덴셜증권은 상신브레이크(041650)에 대해 "동사의 2007년 예상 매출액은 1,375억원, 영업이익은 69억원으로 전년동기대비 각각 20.8%, 278.5% 증가할 전망이며, 영업이익률 역시 5.0%로 2006년 1.6%에 비해 큰 폭의 수익성 개선이 가능할 것으로 예상된다. 이처럼 큰 폭의 매출 증가와 수익성 개선이 가능한 가장 큰 이유는 상용차의 공급 및 수요 증가에 기인한다"라고 분석했다. 또한 푸르덴셜증권은 "경쟁업체들이 내수와 북미 수출용 승용제품인 NAO형에서 경쟁우위가 있는 반면 동사는 유럽 수출용 승용 제품인 Low steel형에 강점을 갖고 있는 업체이다. 즉 i30등 유럽 전략 모델의 출시에 따른 유럽 수출 물량 증가는 또 다른 성장동력이 될 것"라고 밝혔다. 한편 "기아차 슬로바키아 공장의 생산물량 증가 및 향후 현대차 체코공장이 가동될 경우 중국 생산 법인의 2010년 매출액은 135억원으로 증가할 전망이며, Shanghai Delphi 및 만안, APG 등 중국 현지 업체로의 OE납품이 진행되고 있는 점을 감안하면 중국 생산법인은 2009년 이후 새로운 성장동력이 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 3,500 3,500 3,500
*최근 분기기준

오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 3,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<푸르덴셜증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20071212 매수 3,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20071212 푸르덴셜 매수 3,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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