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[투데이리포트]상신브레이크, "수출에서 새롭게 찾..."적극매수(신규)_흥국
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| 흥국증권은 26일 상신브레이크(041650)에 대해 "수출에서 새롭게 찾은 성장성"라며 투자의견을 '적극매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다. 흥국증권 조인갑, 안동훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '적극매수(신규)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 상신브레이크(041650)에 대해 "특히 수출에서는 2007년 북미 보수용 OEM을 납품, 2009년 북미지사 설립, 2010년 인도 현지법인 설립 등으로 2006년부터 폭발적인 성장을 이루었다. 성공적인 해외 판매 및 안정화된 현지법인 구축으로 수출의 고성장세는 2012년까지 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "분기별 실적이 크게 개선되는 이유는 수출 및 내수 호전에 따른 매출액 증가, 독자재질 적용확대에 따른 기술 자립화로 마진율 향상 등이 이루어졌기 때문이다. 이런 추세는 4분기에 갈수록 더 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2010년 매출액은 1,850억원(+18.8% YoY)이 예상되며, 매출액 중에서 내수는 1,386억원(+18.5% YoY)이고, 수출은 464억원(+19.9% YoY)가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | 적극매수(신규) | 적극매수(신규) |
| 목표주가 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '적극매수(신규)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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