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[투데이리포트]상신브레이크, "브레이크 없는 지속..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 14일 상신브레이크(041650)에 대해 "브레이크 없는 지속적인 성장 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 6,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 최주홍, 이명훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 상신브레이크(041650)에 대해 "동사는 국내 brake pad M/S의 44%를 차지하는 점유율 1위 업체로 향후 자동차 운행대수 증가와 완성차 업체의 성장과 동행하며 안정적 성장을 지속하는 가운데 국책과제의 주관업체로 선정됨에 따라 브랜드 이미지 향상도 예상된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사는 올해 북미 RE시장 개척에 주력할 전망으로 동사의 북미시장 매출액은 ‘11년 80억(+100%, YoY), ‘12년 149억(+86.5%, YoY)으로 빠르게 성장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 후쿠시마 원전사태로 일본 브레이크 마찰재 업체인 Japan brake가 생산차질을 빚음에 따라 대체납품을 통한 ‘11년과 ‘12년간 추가적인 매출창출이 전망되며 그 외로 이란 Etthad에 90억 규모의 기술수출(자회사인 상신이엔지의 설비판매관련 기술)을 시작해 향후 중동시장에서도 꾸준한 성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '강력매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | 적극매수(유지) | 매수 |
| 목표주가 | 7,750 | 9,500 | 6,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 6,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 '적극매수(유지)'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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