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[투데이리포트]상신브레이크, "교체시장 성장성 주..."_신한금융투자
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| ◆ Report briefing 교체시장 성장성 주목 신한금융투자증권은 상신브레이크(041650)에 대해 "2015년 국내 대체부품 인증제도가 시행된다. 대체부품에 대한 인지도가 상승하면서 동사의 수혜가 기대된다. 2015년 교체용 매출액은 전년대비 14% 증가한 1,284억원이 예상된다. 2013년 30억원에 불과했던 중국내 교체용 부품 매출액도 판매전략 수정으로 2014년부터 성장 궤도로 진입이 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2014년 중국법인 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 23%, 5% 증가한 828억원, 43억원이 기대된다. 2015년에는 위안화 약세 진정, 2공장 정상 가동으로 매출액 18%, 영업이익 34% 증가가 예상된다. 폭스바겐, GM, TRW 등 외자계 업체와 샘플 납품이 진행되고 있어 2014년에는 신규 고객 가세도 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 매출액, 영업이익, 순이익은 전년대비 각각 16%, 12%, 20% 증가가 예상된다. 2015년에는 교체용 비중 상승에 따른 이익률 개선으로 각각 12%, 19%, 22% 성장이 기대된다. OEM업체에서 B2C업체로의 변신에 따른 주가 리레이팅도 기대된다"라고 전망했다. |
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