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[투데이리포트]바이오스페이스, "시대적 흐름을 타는..."매수(신규)_교보
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| 교보증권은 12일 바이오스페이스(041830)에 대해 "시대적 흐름을 타는 Top-Tier 기업"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 교보증권 박광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 바이오스페이스(041830)에 대해 "동사의 올해 실적 Jumping은 일시적 현상이 아닌 추세적 상승으로 이어질 가능성이 높기 때문에 10%의 할증은 무방하다고 판단된다. 동사는 국내 의료기기 업체 중 기술력을 바탕으로 M/S 1위를 하고 있는 몇 안되는 기업이고, 올해부터 본격적인 해외 수출의 성장 모멘텀이 부각되고 있으며, 해외는 국내에서 많이 팔리는 보급형이 아닌 고가의 프리미엄급 위주로 판매가 되고 있어 이익률이 높다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 장점은 어느 한곳에 치우치지 않는 해외 시장의 개척에 있다. 미국, 일본, 중국에 현지법인을 세우고 영업력을 강화하고 있으며, 세계 60여 국가에 진출하여 마케팅을 강화하고 있다. 특히 의료기기 선진 시장인 미국, 유럽, 일본에서도 확고한 기술적 우위를 바탕으로 점유율을 늘리고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 실적은 매출액 477억원(YoY +29.8%), 영업이익 118억원(YoY +81.4%)으로 전망된다. 올해가 해외 수출 본격화 국면의 시작점으로 ‘13~‘16년 CAGR 26.5%의 고성장세가 가능할 것으로 보인다. OP Margin은 올해 처음으로 20%대를 돌파한 24.7% 달성이 가능할 전망이며, 향후 3년 평균 25% 수준은 유지할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(INITIATE) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 28,300 | 38,900 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'STRONG BUY(INITIATE)'에 목표주가 38,900원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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