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[투데이리포트]바이오스페이스, "수출 호조로 실적 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 13일 바이오스페이스(041830)에 대해 "수출 호조로 실적 모멘텀 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 한국증권 한지형, 김서윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 바이오스페이스(041830)에 대해 "동사의 2분기 매출과 영업이익은 각각 126억원(+33% YoY), 32억원(+207% YoY)을 기록해 호실적을 이어갔다. 현지법인(일본, 중국, 미국)의 적극적인 영업으로 수출이 호조세를 보인 가운데 국내에서는 보건소향 신규수요가 늘어나며 성장에 보탬이 된 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "주목할 점은 동사의 독보적인 위치와 경쟁력이다. 자체 브랜드 InBody로 국내 전문가용 체성분분석기 시장의 76%를 차지하는 독점적인 위치를 확보, 경쟁력을 입증했다. 한국에서의 성공을 바탕으로 바이오스페이스는 블루오션이나 다름없는 해외 체성분분석기 시장을 개척 중에 있다"라고 밝혔다. 한편 "대규모 발주 형태의 매출은 성장에 보탬이 되나 영업이익률에는 마이너스 요인이다. 과거 PAPS(학생건강체력평가시스템) 사례와 2분기 보건소 물량이 좋은 예다. 하지만 향후에도 이러한 형태의 매출은 지속적으로 발생할 것으로 예상되어 영업이익률이 20% 초반대로 낮아질 수 있으나, 이는 성장에 따른 불가피한 성장통으로 평가할 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(INITIATE) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 31,300 | 38,900 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'STRONG BUY(INITIATE)'에 목표주가 38,900원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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