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[투데이리포트]인바디, "3Q14 해외 수출..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 14일 인바디(041830)에 대해 "3Q14 해외 수출 비중 69.6%로 분기 사상 최대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,600원을 내놓았다. 이트레이드증권 전상용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견인 'STRONG BUY'에서 한단계 내려앉은 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 110.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 인바디(041830)에 대해 "체성분분석기 세계 1위업체인 동사의 3Q14 실적은 고령화와 비만인구증가에 따른 건강 관심 고조로 인해, 매출 115억원(+28.3% yoy)과 영업이익 24억원(+21.6% yoy)을 나타내었으며, 순현금 약200억원 보유에 따라 순이익은 22억원(+55.6% yoy)을 기록하였다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "고령화 및 비만인구증가에 따라 ‘인바디’ 제품 수출 비중 분기사상 최대 기록, 신제품(인키드) 출시로 신규매출 기대, 4Q 매출 창립이래 최대 전망, 환율상승에 따른 수혜 기대 등으로 기존 투자의견 Buy를 유지하며, 목표주가는 기존 38,900원에서 57,600원으로 상향조정한다"라고 밝혔다. 한편 "가정용 신제품인 ‘인바디 다이얼’ 이외에 추가로 신제품 ‘인키드(InKids: 유아신장측정기)’를 출시하여 면세점 등으로 유통채널을 늘릴 계획이다. 따라서 4분기 매출은 창립이래 최대인 전년동기대비 +34.7% 증가한 127억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 40,200 | 57,600 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 57,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 43.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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