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[투데이리포트]인바디, "브랜드(InBody..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 20일 인바디(041830)에 대해 "브랜드(InBody) 파워로 세계 시장 호령"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 교보증권 박광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 인바디(041830)에 대해 "동사의 1Q15 실적은 매출액 151억원(YoY +26%), 영업이익 43억원(YoY +22.2%)으로 분기 사상 최대 실적을 달성했다. 국내(47억원, YoY +17.5%)와 해외(104억원, YoY +30.2%) 실적이 모두 성장하면서 브랜드 파워를 입증했다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "해외 시장 수요 증가에 대응하기 위해 천안 공장 증설 결정. 2차에 걸친 증축공사를 통해 현재 1만대의 체성분 분석기 생산능력을 약 5만대로 확대. 투입비용은 약 95억원 수준. Capa 증설 자체가 다변화된 해외 수요처의 발주가 지속적으로 늘고 있다는 것을 반증한다"라고 밝혔다. 한편 "새로운 성장 모멘텀인 Wearable Device의 판매량 증가도 주목할 부분. 작년 Wearable Device의 국내 시장 매출 비중은 6%였으나 1Q15에 18%로 확대되었다. 대부분 InLab 위주로 판매. InBody Band는 4월 27일 정식 출시되었기 때문에 소폭 반영. InBody Band가 Inlab에 비해 단가가 높은 점을 감안 시 2Q부터 인바디의 실적 성장에 크게 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 37,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 42,000 | 47,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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