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[투데이리포트]인바디, "수출이 이끄는 성장..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 20일 인바디(041830)에 대해 "수출이 이끄는 성장세 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 한국증권 이민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 인바디(041830)에 대해 "수출 비중은 62%인데 한 국가에 편중되지 않아 실적이 특정 지역 경기에 민감하지 않다는 장점이 있다. 인바디는 일본, 미국, 그리고 중국에 법인을 설립해서 직접 영업하고 있다. 올해는 중국과 미국에서 대규모 인력을 충원해 30% 이상의 매출 확대를 도모할 계획이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "올해는 국내 한의원에 공급했던 주력 제품(전문가용 체성분분석기)의 교체수요 발생과 지속적인 해외 시장 개척으로 실적이 크게 개선될 것이다. 매년 30%대의 매출원가율을 유지해 향후 3년간 영업이익이 연평균 39.1% 증가하고 순현금이 확대되는 점도 긍정적이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 매출액은 620억원(+26.7%YoY), 영업이익은 143억원(+41.5%YoY)으로 추정된다. 공격적인 해외 마케팅을 통해 수출이 405억원으로 전년 대비 33.0% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 35,000원이 고점으로, 반대로 18,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 42,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 42,000 | 47,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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