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[투데이리포트]인바디, "훈훈한 실적!..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 13일 인바디(041830)에 대해 "훈훈한 실적!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. 교보증권 박광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 인바디(041830)에 대해 "동사의 2Q15 매출액은 152억원(YoY +20.8%), 영업이익 41억원(YoY +31.3%, Opm 27.2%)으로 당사 추정치에 부합하는 호실적을 달성했다. 실적 상승 요인은 꾸준한 해외 시장 성장(101억원, YoY +45.8%)에 기인한다. 지역별로 미국(23억원, YoY +42.6%), 중국(25억원, YoY +35.8%), 일본(14억원, YoY +33.1%), EU/중남미 (21억원, YoY +57.4%), 아시아/중동/아프리카 (18억원, YoY +65.5%)"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사에 대해 긍정적인 시각을 유지하는 이유는 해외 시장이 전년 동기 대비 39.7%의 고성장이 예상되고 있고, 국내 시장은 보건소 사업이 종료됐음에도 불구하고 견조한 흐름을 보여주고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "국내 시장은 전년 동기 대비 -9.5%의 역성장을 기록. 하지만 작년 2분기까지 보건소 사업이 호조를 보인 점을 감안하면 우려했던 큰 폭의 실적 둔화는 아닌 것으로 파악된다. 동사는 향후에도 뛰어난 제품 기술력과 해외 영업망을 바탕으로 성장세를 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 47,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 51,600 | 62,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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