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[투데이리포트]인바디, "과거와는 다른 St..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 4일 인바디(041830)에 대해 "과거와는 다른 Story의 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,000원을 내놓았다. 교보증권 박광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 인바디(041830)에 대해 "기존 전문가용 체성분 분석기가 미국, 중국 시장에서 꾸준한 성장세 시현, 신제품 ‘InBody Band’가 동남아시아 지역을 중심으로 성장, 추가적으로 미국 시장에서 아마존 등 온라인 쇼핑몰을 통해 11월 중 제품 출시가 가능하단 점을 고려해 볼 때 올해 및 내년 실적 상향은 무난할 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 3Q15 매출액은 184억원(YoY +60.3%), 영업이익 57억원(YoY +135.7%, Opm 31%)을 기록했다. 특히 수익성에 있어서 분기 기준 사상 처음으로 30%가 넘는 이익률을 달성했는데, 20% 후반대의 고마진이 예상되는 ‘InBody Band’ 판매 증가에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 기존 전문가용 체성분 분석기의 해외 판매 호조, 신제품인 ‘InBody Band’의 판매가 본격화되면서 외형성장과 함께 제품 믹스 개선에 따른 수익성 큰 폭 상승. 따라서 향후 실적 흐름도 양호할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 61,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 61,000 | 62,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 61,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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