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[투데이리포트]인바디, "빠른 해외 매출 성..."매수_HMC
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| HMC증권은 19일 인바디(041830)에 대해 "빠른 해외 매출 성장 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다. HMC증권 이존아단 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 인바디(041830)에 대해 "4분기에 동남아쪽 태국 암웨이와의 B2B 단일 공급 계약이 순조롭게 진행되면서 아시아/중동/아프리카 지역 매출이 전분기 대비 66% 성장했다. 미국과 중국 법인도 3분기와 비슷한 수준으로 해외매출 비중이 70% 선이 지속되었다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "전분기 대비 22% 늘어난 해외 매출이 외형성장의 드라이버로 성장 모멘텀은 올해도 지속될 전망. 판매 채널 다각화를 통한 매출 성장 가속화가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "해외 매출에 대한 나아진 흐름을 반영해 영업이익 전망치를 올해와 내년도 각각 소폭 상향 조정한다. 동사의 1분기 실적은 매출액 196.5억원, 영업이익 55억원으로 예상되는데, 이는 전년대비 각각 30%, 29% 성장하는 수준"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 62,000원이 고점으로, 반대로 48,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 64,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 67,500 | 75,000 | 64,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 64,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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