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[투데이리포트]에스텍파마, "안정적인 내수 성장..."매수_브릿지

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평민

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조회 309 2007/07/10 09:40

게시글 내용

 





브릿지증권은 10일 에스텍파마(041910)에 대해 "안정적인 내수 성장을 기반으로 수출 모멘텀 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,600원을 내놓았다. 브릿지증권 박정하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 브릿지증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





브릿지증권은 에스텍파마(041910)에 대해 "동사의 외형 성장은 수출 부문의 고성장과 내수의 안정적인 성장으로 인한 것이며 수익성 개선은 대규모 투자에 따른 감가상각비 증가에도 불구하고 이미 개발된 제품의 매출 확대로 원가율 감소와 외형 성장에 따른 영업레버리지 효과 때문"라고 분석했다. 또한 브릿지증권은 "향후 꾸준한 실적 개선 기대감 뿐만 아니라 해외 업체와의 우호적이고 지속적인 협력관계, 대표이사의 수출 확대를 위한 강한 의지와 노력, 그리고 절대 규모는 작지만 수출 규모를 꾸준히 확대하고 있다는 점을 고려할 때 CGMP 공장 투자에 따른 재무적 리스크 보다는 이를 통한 성장 잠재력 증대 효과가 보다 클 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 해외 진출을 위한 노력을 지속해 온 결과 2006년 수출 비중 28.8%를 달성하였으며 향후에도 수출 비중은 지속적으로 증가할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 5,600 5,600 5,600
*최근 분기기준

오늘 브릿지증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 5,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<브릿지증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070710 매수 5,600
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070710 브릿지 매수 5,600

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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