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[투데이리포트]에스텍파마, "2/4분기부터 정상..."_교보
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| ◆ Report briefing 2/4분기부터 정상화로 실적 개선 교보증권은 에스텍파마(041910)에 대해 "1Q 실적둔화 원인은 신규 공장 증설에 따른 일시적인 가동중단 영향으로 2Q부터는 가동 정상화가 기대된다. 올해 2Q는 매출액 187억원(+29.8%,q_q), 영업이익 32억원(+45.4%,q_q) 수준으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "최근 국내 제약사들이 정부의 약가인하에 따른 실적둔화 부담이 작용하고 있으나 동사는 수출비중이 75%(일본 80%)로 약가인하 영향력은 제한적. API 미국시장 진출과 유전자치료제 바이오 기업 투자에 주목해야 할 시점"라고 밝혔다. 한편 "동사는 최근 40억원 규모의 신주인수권부사채(BW) 발행을 통해 유전자치료제 등 공동 프로젝트를 수행하고 있는 바이오벤처기업 ‘씨티아이바이오’의 지분 15.4% 를 취득하고 2대주주로 올라섰다. 공동 연구중인 유전자치료제인 비마약성진통제(통증완화)의 경우 최근 동물실험 평가에서 긍정적 결과를 기대하고 있다"라고 전망했다. |
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