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[투데이리포트]에스텍파마, "의약품(API)에서..."매수_교보
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| 교보증권은 1일 에스텍파마(041910)에 대해 "의약품(API)에서 유전자치료제까지 성장엔진 장착"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 교보증권 최성환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 에스텍파마(041910)에 대해 "동사는 제네릭 원료의약품인 API제조에 관련된 우수한 제조기술과 제품품질을 보유하고 있는데 MRI조영제는 올해 4Q부터 매출 발생 시작과 미국시장에서 퍼스트 제네릭제품의 진출로 시장 선점의 기회로 작용할 전망이다. CMO 신규사업은 중국과 미국, 일본, 유럽쪽의 계약진행 및 매출 발생이 기대되고, ㈜씨티아이바이오와 공동연구중인 비마약성 유전자치료제 개발에 주목해야 할 시점"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "현재 세계 원료의약품 시장은 약 100조원, 국내 1.8조원으로 추정되며, 최근에는 특허가 만료되는 다수의 제네릭 의약품들이 2012년 이후에 집중되어 있어 동사에 기회요인으로 작용할 전망이다. 원료의약품 품목 및 거래처를 다변화하여 올해와 내년 매출성장률이 각각 18%, 34%로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 발행주식수의 14.28%에 해당하는 BW 행사가능주식수는 잠재적 물량부담으로 작용할 수 있다. 최근 발행한 제 5회차 40억 BW는 유전자치료제를 개발하고 있는 바이오벤처기업 ‘씨티아이바이오’에 15.4%(2대 주주) 지분투자를 위해 발행했으며, 향후 물량 부담 해소 시 긍정적으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 15,500 | 16,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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