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[투데이리포트]에스텍파마, "하반기 MRI 조영..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 16일 에스텍파마(041910)에 대해 "하반기 MRI 조영제 수출 확대 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. 하이증권 이알음 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 에스텍파마(041910)에 대해 "동사가 2006~2007년에 수주 등록을 한 MRI 조영제 수주물량이 일부 국가에서 허가가 완료됨에 따라 올해 하반기부터 수출이 본격화될 것으로 기대된다. 동사의 MRI 조영제 원료 공급계약은 유럽의 아그파/테바(수추 총액 EUR 37.8mn) 및 미국의 Acon사(수추 총액 USD 14mn)와 맺은 계약 두 건으로, 하반기 유럽의 MRI 조영제 허가가 마무리될 것으로 예상됨에 따라 유럽향 MRI 조영제 수출이 점차 확대될 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "전년 동기대비 크게 상승한 영업이익률(2Q11 15.2%, 2Q12 19.9%)은 1분기 낮았던 공장 가동률이 2분기 소폭 회복됨에 따라 고정비 부담이 감소했고, 전년 하반기에 집중되었던 고마진 제품의 수출물량이 2분기에도 소폭 반영되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "공장 증설 이슈로 올해 상반기 공장 가동율이 전년 대비 소폭 하락함에 따라 상반기 동사 실적도 과거의 높은 성장율(‘05~’11 CAGR 33%) 대비 부진한 성장을 보여주었으나, 8월 공장 증설 완료에 따라 하반기 본격적으로 해외 수주 물량 생산이 시작될 것으로 예상되며, 기존 사업부 대비 높은 수익성의 MRI 조영제 매출 확대에 따라 수익성도 점차 개선될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 15,500 | 16,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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