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[투데이리포트]에스텍파마, "매력적인 업황과 V..."_동양
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| ◆ Report briefing 매력적인 업황과 Valuation 동양증권은 에스텍파마(041910)에 대해 "Patent Cliff(Blockbuster Drug의 특허만료로 인한 매출 감소)를 타계하기 위한 다국적 제약사의 원료의약품 Outsourcing 증가 및 일본을 포함한 각국 정부의 재정절감 정책의 최대 수혜는 아시아 API 생산업체가 될 것으로 보이는데, 향후 아시아 지역의 API 수요는 2010년 US$8bn에서 2015년 US$14~16bn로 CAGR 12~15%의 속도로 고성장할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사는 올해 매출 650억원(+16.1% YoY), 영업이익 130억원(+16.1% YoY, OPM 20%) 달성을 목표로 하고 있는데, 4분기 일본 주요 제약사에 의약품 중간체(PI, Pharmaceutical Intermediates) 납품 등을 시작하면서 실적이 전분기 대비 큰 폭 증가할 것으로 기대된다(4분기 예상매출 250억원)"라고 밝혔다. 한편 "오는 3분기 동사는 미국 제약사와 빈혈치료제의 원료의약품 공급 계약을 체결할 것으로 보이는데, 일반 의약품에 해당하므로 DMF 등록이 필요치 않아 계약 체결 이후 6개월 이내 납품이 시작되고 연간 수출 규모는 90억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
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