종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]에스텍파마, "원료의약품(API)..."매수(유지)_교보
게시글 내용
| 교보증권은 31일 에스텍파마(041910)에 대해 "원료의약품(API) 고성장 예약"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 교보증권 최성환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 에스텍파마(041910)에 대해 "동사는 경기도 화성(본사)에 지난 8월31일 150억원을 투자한 신공장 증설을 완료. 연간 최대 생산규모는 기존 800억원에서 1,600억원으로 2배로 확대. 2013년 기존 원료의약품(API)사업과 MRI조영제 사업, CMO(Originator 위탁생산)사업 등의 본격적인 매출 확대가 전망된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "금년 3Q 실적은 신공장 증설 지연에 따른 가동 중단 영향으로 매출액 142억원(+7.6%,y_y), 영업이익 28억원(opm 19.7%)으로 예상된다. 11월 중순 이후 신공장 본격 가동이 예상되며, 이에 따른 4Q 실적은 분기기준 사상최대인 매출액 216억원(+40.3%,y_y), 영업이익 43억원(opm 19.9%)이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "내년부터 MRI조영제, CMO 본격적인 매출 가세로 향후 2년간 CAGR 35% 이상의 고성장이 기대되며, 장기적으로 완제의약품인 PFS(사전 충전형 주사기)와 유전자 치료제 개발도 주목해야 할 투자포인트"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,500 | 25,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 1추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록