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[투데이리포트]에스텍파마, "더 많이 더 비싸게..."매수(신규)_동양
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| 동양증권은 21일 에스텍파마(041910)에 대해 "더 많이 더 비싸게 팔 기업"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 동양증권 김미현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 동양증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 에스텍파마(041910)에 대해 "소위 Big Pharma 라고 불리는 글로벌 Top 10 제약사와의 CMO(Contract Manufacturing Organization) 계약도 여러 건 논의가 진행 중인데, 계약 체결시 고객사당 100억원 이상의 매출이 기대된다. 따라서 이러한 CMO 계약이 체결된다면 동사의 큰 성장 동력이 될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사는 2010년 유럽 EMP 에 MRI 조영제 3종 및 CT 조영제 3종 공급계약(4년간 €37.5mn)을 체결하였는데, 내년 하반기 공급이 본격화될 예정이다(2013년 매출 20~50억원, 2014년 100억원 이상 예상). MRI 조영제는 수익성이 상당히 높을 것으로 추정되어, 조영제 수출이 본격화되면 동사 영업이익률이 증가할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "국내 주요 API 기업 중 동사의 신공장이 이번 달(11월) 가장 빨리 본격 가동에 들어가며, 증설 규모 및 감가상각비 부담도 크지 않아 신공장 가동 이후 빠르게 실적이 성장할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,333 | 26,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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