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[투데이리포트]에스텍파마, "신공장 및 글로벌 ..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 17일 에스텍파마(041910)에 대해 "신공장 및 글로벌 CMO 계약 스타트!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 동양증권 김미현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 에스텍파마(041910)에 대해 "UCB 는 폴리삭카이드 철착염(Ferro Sanol, Niferex 등의 상품명으로 판매)의 원개발사로 UCB 로부터 공급 주문을 받은 것은 동사의 기술력와 우수한 품질을 입증하는 사건으로, 향후 다국적 제약사와 추진 중인 다른 CMO 계약에도 탄력이 붙을 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "그동안 밀린 주문을 소화하기 위해 B 공장도 거의 100% 가동하고 있으며(기존 공장 가동률 약 100%, 신공장 월매출 Max 70억), 또한 4분기에는 주요 제품인 천식치료제 API 매출도 증가할 예정이다(천식 치료제 판매 성수기인 봄을 앞두고 겨울에 API 납품)"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 실적은 매출 212억원(+37.7% YoY, +49.3% QoQ), 영업이익 37억원(-9.8% YoY, +60.9% QoQ), 순이익 27억원(-28.9% YoY, +17.4% QoQ)으로 사상 최대 실적을 달성할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,000 | 25,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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