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[메디아나(041920)] 코로나로 응급환자감시장치(산소포화도측정기,인공호흡기등) 주문폭증

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조회 574 2020/03/23 09:21

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[메디아나(041920)] 코로나로 응급환자감시장치(산소포화도측정기,인공호흡기등) 주문폭증 연장 근무 중


백신보다 더 중요한 응급환자 감시장치(산소포화도측정기, 인공호흡기 등) 생산업체!

동사는 응급환자를 위한 의료기기인 산소포화도측정기, 인공호흡기, 심장충격기, 심 전도, 혈압기, 호흡측정기, 체온기 등 필수 의료장비를 수출하는 업체이다. 최근 코 로나 바이러스 확산으로 인해 주문이 쇄도하여 고용노동부에 특별연장근무 인가를 받아 응급의료장비들을 풀가동 생산하고 있다. 지난해 기준 주요 매출비중은 산소 포화도측정기 38%, 인공호흡기 등 상품매출 24%, 심장충격기 20%, 호흡측정기, 심전도, 혈압기 등 환자감시장치 13% 이다. 주요 거래처로는 미국의 의료기기 유 통회사인 메디트로닉(ODM90%), 독일 지멘스, 일본 후쿠다센시와, 국내 분당서울 병원, 세브란스 병원 등 응급실이 있는 주요 대형 병원들이다.

지난해 영업이익 +121.7% yoy 어닝서프라이즈!

동사는 지난해 매출증가와 판매단가 인상 등으로 매출과 영업이익은 전년동기대비 각각 +3.4%(484억원), +121.7%(77억원) 어닝서프라이즈를 기록하였다. 영업이 익률은 전년동기대비 +8.5%p 대폭 증가한 15.9%를 기록하였다. 올해는 코로나 발생으로 인한 응급환자용 의료기기 매출 증가와 신규 런칭한 체성분분석기 매출 등으로 인해 올해 매출과 영업이익은 전년동기대비 각각 +37%(663억원), +55.2%(120억원) 증가 할 것으로 예상되어 창립이래 최대 실적을 기록할 것으로 보인다.

밸류에이션 매력도 매우 높아!

높은 기술을 요구하는 고부가가치 응급환자용 의료기기를 생산하는 동사는 지난 5년간 평균 PER이 17.8배에 거래되었으며, 현재 시장상황을 고려하더라도 지난 5년간 하단 PER 밴드 평균값은 14.9배 이었다. 올해 예상 PER은 4.9배에 거래 되고 있어 매우 저평가되어 있다. 올해 예상 PBR도 0.9배로 지난 5년간 평균 PBR 2.3배 대비 밸류에이션 매력도가 높다고 판단된다.

수익성지표도 올해 기준 예상 영업이익률과 ROE는 각각 18.0%, 19.4%로 타 의 료기기회사에 비해 높은 편이다. 안정성지표인 부채비율도 지난해말 기준 14.6% 이며, 순현금 약109억원으로 재무구조도 매우 안정적인 회사이다. 또한 수출기업 (비중75%)으로 환율 상승에 따라 외화환산이익도 기대된다.

DS투자 전상용

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