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[투데이리포트]동아화성, "고무소재 사업확대로..."_동부
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| ◆ Report briefing 고무소재 사업확대로 수익성 개선 동부증권은 동아화성(041930)에 대해 "동사는 본사에서 CMB를 생산하여 해외 현지공장에 공급하고 있으며, 중국 공장에서는 직접 생산해 충당하고 있다. 중국 내에서도 고무제품을 생산하는 로컬업체가 많지만 양질의 CMB 공급은 크게 부족한 상황이다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "CMB는 영업마진이 일반 고무제품보다 좋기 때문에 매출 비중이 높아질수록 구조적으로 수익성은 개선된다. CMB사업은 중국 로컬업체로의 매출처 확대와 함께 수익성을 동시에 개선시켜 줄 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "12년에는 추가 신규 매출처 확보와 CMB사업 확대를 통해 매출액 480억원, 순이익 35억원으로 실적 성장이 기대된다. 중국 등 해외 현지공장의 실적개선으로 동사의 지분법손익은 10년 -27억원으로 적자였지만 11년 26억원으로 흑자전환 후 12년에는 45억원으로 증가할 것 (K-GAAP개별 기준)"라고 전망했다. |
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