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[투데이리포트]카페24, "연말 성수기관련 기…" BUY(유지)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 12일 카페24(042000)에 대해 "연말 성수기관련 기대감은 유효"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 183,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 정솔이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 카페24(042000)에 대해 "동사의 3분기 매출액 38.4십억원(+16.0% YoY), 영업이익 3.2십억원(+114.7% YoY)으로 시장 전망치(매출액 42.1십억원, 영업이익 5.0십억원)를 크게 하회. 이는 쇼핑몰 계절적 비수기로 인한 패션카테고리의 낮은 판매율과 추석 연휴 분기 이동이 전체 쇼핑몰 거래액에 미친 영향이 예상대비 컸던 것이 주요했던 것으로 파악"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "10월 25일 일본내 쇼핑몰 솔루션 정식 서비스 출범, 시부야109와 TSI홀딩스 등 일본내 대형 사업자들과의 협업 확대. 내년 까지 현지화 작업 진행될 예정으로, 일본 쇼핑몰 솔루션 사업의 의미 있는 실적 기여는 2019년 이후로 예상. 성장 잠재력 측면에서 일본 시장관련 기대감은 유효하나, 올해 상반기 이미 현지화 작업을 마친 쇼피파이 등과의 경쟁으로 인한 추가 비용 확대 가능성도 감안해야 한다고 판단"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 171,000 | 210,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 183,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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