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[투데이리포트]네오위즈, "EA와의 제휴에 따..."HOLD(H)_삼성

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평민

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조회 59 2007/03/21 08:11

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삼성증권은 21일 네오위즈(042420)에 대해 "EA와의 제휴에 따른 기대감은 현 주가에 충분히 반영"라며 투자의견을 'HOLD(H)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 57,000원으로 내놓았다. 삼성증권 박재석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(H)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(H)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 57,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





삼성증권은 네오위즈(042420)에 대해 "동사는 전일 3자 배정방식의 유상증자를 통해 EA사와의 지분투자 계약을 체결하였다고 공시하였는데 EA와의 제휴는 동사의 게임라인업 강화 차원에서 긍정적이나, 세부사항을 살펴보면 시장의 기대에는 다소 미치지 못하는 수준"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "금번 양사 간의 계약된 내용은 온라인게임 4개 공동개발과 4개 게임 가운데 네오위즈가 2개의 게임에 대해 한국과 일본시장 퍼블리싱 판권을 확보하는 것으로 아직 구체적인 일정과 게임타이틀이 정해지지 않아 금번 계약이 동사의 수익에 언제, 어느 정도 반영될지는 미지수이나 빨라도 내년 상반기에나 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "또한 현재 EA가 온라인화 하려고 하는 게임들이 주로 스포츠 및 FPS 장르인 것으로 알려져 있는데, 국내 게임이용자들의 스포츠게임에 대한 상대적으로 낮은 선호도를 고려 시 신규 온라인게임의 국내 시장에서의 성공 여부는 시간을 두고 검증할 필요가 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2006년7월 112,000원까지 높아졌다가 2007년1월 57,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 57,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 매수(상향) MARKETPERFORM(유지)
목표주가 66,700 80,000 57,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD(H)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움닷컴증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070321 HOLD(H) 57,000
20070309 HOLD(H) 57,000
20070205 HOLD(H) 57,000
20070126 HOLD(H) 57,000
20061203 HOLD(H) 79,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070321 삼성 HOLD(H) 57,000
20070315 푸르덴셜 매수 74,000
20070307 메리츠 BUY 72,000
20070216 키움닷컴 매수(유지) 80,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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