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[투데이리포트]네오위즈, "EA의 지분 참여는..."매수(유지)_우리

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평민

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조회 73 2007/03/21 08:57

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우리증권은 21일 네오위즈(042420)에 대해 "EA의 지분 참여는 주주가치 제고에 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 87,300원으로 내놓았다. 우리증권 이왕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 87,300원은 직전에 발표된 목표가 74,600원 대비 17% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





우리증권은 네오위즈(042420)에 대해 "이번 지분 제휴로 EA와 네오위즈가 모두 win-win 할 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "EA의 경우 급성장하고 있는 글로벌 PC 온라인 게임 시장에서 성장 기회를 확보할 수 있다는 측면에서 이번 제휴를 긍정적으로 평가할 수 있고, 네오위즈의 입장에서는 게임 라인업 강화, 그리고 해외진출을 통한 성장 잠재력 확대라는 측면에서 이번 제휴가 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "1분기 매출액과 영업이익은 전분기대비 각각 5.9%, 21.5% 증가한 346억원, 88억원에 이를 것으로 보이는데, 스페셜포스의 경우 시장점유율 하락에도 불구하고 월평균 40억원 수준의 꾸준한 매출액을 기록하고 있고, 웹보드 게임 매출액은 전분기대비 13.0% 증가하며 1분기 실적 호조에 크게 기여하고 있는 것으로 파악된다."라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년7월 117,000원까지 높아졌다가 2007년1월 74,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 87,300원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 매수(상향) MARKETPERFORM(유지)
목표주가 67,677 87,300 57,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 87,300원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 29% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD(H)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070321 매수(유지) 87,300
20070202 매수(유지) 74,600
20070126 매수(유지) 74,600
20070124 매수(유지) 74,600
20061222 매수(유지) 93,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070321 우리 매수(유지) 87,300
20070321 푸르덴셜 매수 74,000
20070321 삼성 HOLD(H) 57,000
20070307 메리츠 BUY 72,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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