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[투데이리포트]한스바이오메드, "대규모 DBM 공급..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 11일 한스바이오메드(042520)에 대해 "대규모 DBM 공급계약 기반 중장기 성장성 확보"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. 우리증권 이승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 한스바이오메드(042520)에 대해 "동사는 전일 미국 Vivex사 대상 3년간 112억원 규모 DBM(Demineralized Bone Matrix) OEM 판매 계약 체결을 공시했다(1차년도 22억원, 2차년도 34억원, 3차년도 56억원 공급 계획). 2013년 하반기 치과용 적응증 미국 FDA 510(K) 추가 취득 및 중국 SFDA 허가 기대. 다국적 의료기기회사 대상 DBM 전세계 판권 계약이 기대된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사는 한국 조직공학 전문회사로서 DBM 미국 FDA 510(K) 허가, 인공유방 유럽 CE 허가로 기술력 입증. 한국 헬스케어 기업 중 미국 FDA 510(K) 허가 취득 및 미국 수출 추진 최초 사례. 기술 및 규제 등 진입 장벽이 높은 니치 마켓 타깃 비즈니스 구축. 2013년 주력 제품 국가별 허가 및 수출 계약 기반 중장기 성장성이 유망하다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "FY 2013년 실적은 매출액 203억원(+15.7% y-y), 영업이익 51억원(+54.4% y-y), 순이익 43억원(+63.8% y-y)으로 전망된다. FY 2012년부터 FY 2016년까지 연평균 매출액 성장률 27.5%, 영업이익 성장률 61.8%로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,000 | 24,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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