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[투데이리포트]한스바이오메드, "3Q13 부진 불구..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 11일 한스바이오메드(042520)에 대해 "3Q13 부진 불구 4Q13 사상 최대 분기 실적 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. 우리증권 이승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 한스바이오메드(042520)에 대해 "동사의 3분기 IFRS 개별기준 실적은 매출액 56억원(+1.4% y-y), 영업이익 12억원(+24.5% y-y), 순이익 10억원(+5.6% yy)으로 당사 추정치를 하회할 전망이고, R&D 투자비용 감소에도 불구하고 마케팅 목적 학회 참석 증가로 영업이익률 22.3%(+4.1%p y-y)로 전망된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 4분기 실적은 매출액 59억원(+24.8% y-y), 영업이익 14억원(+46.2% y-y), 순이익 12억원(+93.8% y-y)으로 사상 최대 분기 실적이 전망된다. 전통적 비수기에도 불구하고 DBM 수주 확대에 따른 분기별 실적 개선 추세가 본격화 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2013년 하반기 치과용 적응증 미국 FDA 510(K) 추가 취득 및 중국 SFDA 허가 기대. 다국적 의료기기회사 대상 DBM 전세계 판권 계약 기대. 6월 14일 MINT LIFT(Minimal Invasive Non-surgical Thread for the Facelift) 미국 FDA 510(K) 허가 취득. 2013년 하반기 MINT LIFT 수출 계약 기대"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,000 | 24,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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