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[투데이리포트]한스바이오메드, "대규모 인공유방 공..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 15일 한스바이오메드(042520)에 대해 "대규모 인공유방 공급계약 기반 성장동력확보"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 28,000원으로 내놓았다. 우리증권 이승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 28,000원은 직전에 발표된 목표가 24,000원 대비 16.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 한스바이오메드(042520)에 대해 "동사는 전일 메디톡스 대상 5년간 682억원 규모 실리콘 인공 유방 보형물 OEM 공급 계약 체결. 2013년 매출액 대비 340% 규모. 메디톡스의 브랜드, 네트워크, 마케팅 노하우를 활용하여 국내외 시장에 본격 진출할 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "2012년 11월 26일 DBM 신경외과 적응증 미국 FDA 510(K) 인증 취득. 2014년 DBM 치과용 적응증 미국 FDA 510(K) 추가 및 중국 SFDA 허가 기대. 다국적 의료기기 회사 대상 DBM OEM 공급 계약 기대. 2013년 6월 14일 MINT LIFT 미국 FDA 510(K) 허가 취득. 2014년 중국 SFDA 허가 기대"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 실적은 매출액 301억원(+50.4% y-y), 영업이익 77억원(+88.2% y-y), 순이익 67억원(+86.4% y-y)으로 사상 최대 실적을 경신할 것. 중장기 실적 모멘텀 강화, 추가 B2B 성과 도출 가능성에 주목할 것을 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 28,000 | 28,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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