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하이투자증권에서 26일 대우조선해양(042660)에 대해 "3Q23 Review: 상승세 시작"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다.

하이투자증권 변용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 대우조선해양(042660)에 대해 "3Q23 매출액 1조 9,169억원, 영업이익 741억원(OPM 3.9%). 실적은 상승 기조, 4Q 흑자전환 전망. 여전히 부진한 수주가 우려 요인. 수주 부진으로 동사의 수주잔고는 경쟁사와는 반대로 2022 년 말 이후 지속 감소하고 있음. 동사가 경쟁 우위를 가지는 선종인 VLCC 는 내년 중반 이후 발주 증가가 예상되어 단기적 발주 모멘텀이 크지 않음. 또한 동사의 로얄 선주인 MOL(Mistsui O.S.K. Line)이 LNG 선은 삼성중공업, VLCC 는 중국/일본 야드로 최근 발주 비중을 늘리고 있는 점도 주시 대상."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "한화오션의 3 분기 매출은 1 조 8,207 억원으로 컨센서스(2 조 473 억원) 대비 -6.4%, 당사 추정치(2 조 16 억원) 대비 -4.9% 하회하였으며, 영업이익은 741 억원으로 어닝 서프라이즈를 시현하였음. (컨센 +35 억원, 당사추정 -195 억원) 서프라이즈의 주된 원인은 NODL(Northern Drilling, 구 Seadrill)과의 드릴십 2 척 관련 중재 승소로, 기존 재고자산평가손실로 잡혀 있던 1,570 억원이 환입되었음. 중재법원 결정 이후 NODL 은 다시 영국 법원에 항소를 제기하였으나 결과가 바뀔 가능성은 크지 않아 보임."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년3월 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 37,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DS투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2023.10.26 목표가 37,000 투자의견 BUY

- 2023.08.24 목표가 37,000 투자의견 HOLD

- 2023.08.16 목표가 37,000 투자의견 HOLD

- 2023.06.07 목표가 34,000 투자의견 BUY

- 2023.05.24 목표가 34,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.10.26 목표가 37,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2023.10.26 목표가 30,000 투자의견 BUY SK증권

- 2023.10.26 목표가 29,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2023.10.26 목표가 30,000 투자의견 BUY 다올투자증권