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[투데이리포트]두산인프라코어, "자체실적의 이익기여…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 29일 두산인프라코어(042670)에 대해 "자체실적의 이익기여도가 증가하고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,700원을 내놓았다. SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 두산인프라코어(042670)에 대해 "신흥시장과 중국 판매호조에 힘입어 자체 실적(Heavy(굴삭기) + 엔진)의 개선추세는 지속될 것이다. 매출액은 전년대비 31%증가한 2.42 조원, 영업이익은 125%급증한 1,729 억원이 예상된다. 작년 하반기부터 매출 성장에 성공한 APEM 지역은 동남아지역을 중심으로 30%내외의 외형성장이 가능할 것"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "장기적인 침체에서 벗어나고 있는 중국지역은 인프라 투자확대와 교체수요 증가로 판매증가세가 뚜렷하다. 중국 굴삭기 시장 규모는 전년대비 50% 증가한 9.5 만대에 달할 전망이다. 여기에 채널 경쟁력 강화, 신제품 출시로 시장점유율도 상승추세에 있다"라고 밝혔다. 한편 "미국 신규주택 착공 건수 증가와 EU 건설 생산 및 건축허가 증가로 주력시장의 외형성장은 이어질 것이다. CTL(Compact Track Loader), MEX(Mini Excavator)비중 증가에 따른 제품믹스 개선과 After Market 매출 증가로 수익성 개선도 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 11,831 | 15,000 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한양증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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