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[투데이리포트]두산인프라코어, "본업의 회복이 돋보…" 매수(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 3일 두산인프라코어(042670)에 대해 "본업의 회복이 돋보인 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 윤관철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가 10,000원 대비 20% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 두산인프라코어(042670)에 대해 "굴삭기 시장의 전반적인 회복세가 이어지고 있다. 3분기 중국 굴삭기 판매는 1,786대로 전년동기대비 114% 증가했다. APEM 지역 매출도 전년동기대비 12.2% 증가해 굴삭기 시장의 회복세가 신흥시장 전반에서 확인되고 있다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "신흥시장 굴삭기 수요는 회복세를 이어갈 전망이다. 글로벌 경기 회복, 원자재 가격 강세에 따른 광산 투자 회복, 신흥국 인프라 투자 확대, 교체 수요 지속 등은 건설 중장비 수요를 견인할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "선제적인 구조조정을 통해 재무리스크를 낮추고 채널 건전성을 강화한 동사의 경쟁력은 시장 회복기에 더욱 빛을 발하고 있다. 펀더멘털 회복에 주목할 때"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 10,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 12,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 11,250 | 14,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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