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[투데이리포트]두산인프라코어, "이보다 더 좋을 순…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 3일 두산인프라코어(042670)에 대해 "이보다 더 좋을 순 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. KB증권 정동익, 장문준, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 두산인프라코어(042670)에 대해 "두산밥캣은 3분기 중 발생한 프로모션 비용 등으로 영업이익이 컨센서스를 소폭 하회했으나 중국 등 신흥시장에서의 판매호조로 두산인프라코어 자체 실적이 예상치를 크게 상회했다. 세전이익은 일회성 투자증권 처분이익 250억원이 발생하면서 예상치를 큰 폭으로 상회하였다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "올해 1~9월 중국 내수 굴삭기 누적판매량은 95,327대를 기록해 전년동기 대비 109.3% 증가하였다. 두산도 올해 누적판매량이 7,881대 (+132.1% YoY)를 기록하면서 시장성장률을 상회하고 있다. 교체수요 본격화, 슝안특구와 일대일로 정부정책효과, 광산부문 설비투자 증가 등이 시황호조의 배경"라고 밝혔다. 한편 "중대형장비의 판매비중이 증가한 점도 고무적이다. 작년 3분기에 29%였던 중대형 굴삭기 비중은 올해 3분기에 42%로 증가했다. 이에 따라 대당 평균판매가격 역시 41.5만위안에서 50.2만위안으로 21.0% 상승해 매출액증가 및 수익성 개선에 기여하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년12월 9,700원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 12,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 11,300 | 14,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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