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[투데이리포트]두산인프라코어, "2018년에도 양호…" TRADING BUY(상향)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 3일 두산인프라코어(042670)에 대해 "2018년에도 양호한 실적 지속 전망"라며 투자의견을 'TRADING BUY(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 성기종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(상향)'의견은 미래에셋대우에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 두산인프라코어(042670)에 대해 "중국 외에 동남아시아지역 건설기계시장 회복도 기대된다. 제품사양은 낮지만 굴삭기 시장의 선순환 구조에 큰 영향을 주게 된다. 유럽 시장의 회복과 미국의 허리케인 재해 피해복구 및 대규모 인프라투자에 대한 기대감이 크다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사의 3분기 연결실적은 매출액이 YoY 21.7% 1조 5,845억원, 영업이익은 YoY 36.0% 1,439억원, 순이익은 YoY 116.0% 772억원으로 발표하였다. 영업이익률은 9.1%로 계절적 요인을 감안하면 양호한 것으로 판단된다. 영업외부문은 투자주식 매각 차익이 약 250억원 발생하여 큰 폭의 성장을 기록하였다"라고 밝혔다. 한편 "차입금 부담이 여전히 높고 연구개발, 증설, 마케팅 확대에 따른 투자비용을 고려한다면 보유중인 밥캣 지분매각이 필요하다고 본다. 최근 두산 그룹은 두산엔진을 매각한다고 밝혀 동사가 보유중인 두산밥캣 지분의 매각 비중에 일부 제약이 될 수도 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 11,417 | 14,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY(상향)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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